Planifier la sécurité financière à chaque étape de la vie

Nous avons tous besoin d’un programme de sécurité financière solide – et plus vous commencez tôt, mieux vous vous porterez plus tard dans la vie.

Les Canadiens qui font appel à un conseiller pendant au moins 15 ans accumulent un patrimoine près de quatre fois supérieur. Ils peuvent ainsi être mieux préparés à faire face aux aléas de la vie et aux occasions qu’elle présente.

Grâce au soutien d’une équipe d’experts de la Financière Liberté 55, je peux vous aider à planifier pour l’avenir, quel qu’il soit.

En utilisant les renseignements sur vos objectifs financiers à court et à long terme et en tenant compte de votre budget, je vais travailler avec vous pour élaborer un programme – du début de votre carrière, lorsque vous pourriez avoir de l’argent disponible, jusqu’au moment où vous serez prêt à prendre votre retraite et à protéger les actifs que vous voulez léguer.

J’établis des relations à long terme avec mes clients, et j’ai hâte de faire de même avec vous.

 

Quatre pierres angulaires d’une base financière

Je vous aiderai à voir la situation dans son ensemble à travers quatre éléments fondamentaux.

Planification successorale

Qu’adviendra-t-il lorsque vous décéderez?

Je vais vous présenter quelques points importants à prendre en considération – comme les frais associés, les dons de bienfaisance et ce que vous souhaitez pour votre famille.

Retraite

Ce chapitre de votre vie sera-t-il doré?

Je travaillerai en collaboration avec vous afin de vous garantir d’avoir le revenu dont vous aurez besoin pour mener le style de vie que vous voulez.

Protection des revenus

Qu’adviendra-t-il si votre santé se dégrade?

En ayant une protection du vivant, vous pouvez avoir la certitude d’avoir le soutien nécessaire en cas d’invalidité ou de maladie grave.

Protection des liquidités

Avez-vous de l’argent quand vous en avez besoin?

La majorité des Canadiens n’ont pas économisé l’équivalent de trois à six mois de revenu en cas d’urgence comme le recommandent les experts.

Votre programme de sécurité financière doit être personnalisé. Je vous offre un vaste éventail de produits, notamment des assurances vie, invalidité et maladies graves, de même que des produits de gestion de patrimoine, comme des rentes et des polices de fonds distincts.

Par l’entremise de notre courtier en épargne collective, les Services d’investissement Quadrus ltée, j'ai accès à des milliers de fonds communs de placement, y compris ceux de la Gamme de fonds Quadrus, notre famille de fonds exclusive.

Peu importe où vous en êtes dans la vie, l’établissement d’un programme de sécurité financière solide aujourd’hui vous aidera à vous sentir en confiance tandis que vous vous préparez pour l’avenir.

 

Commençons sans plus tarder.